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东兴证券:建筑行业周报:中报靓丽验证行业景气 坚定推荐"三纵"龙头标的


    行业表现回顾:上本周板块涨幅-0.2%,跑输沪深300(3%),位列申万板块第25,基建和钢结构领涨子板块。亚翔集成(11%)、正平股份(9.7%)、海波重科(9.3%)位列涨跌幅前3。
    本周核心观点:
    基建投资大概率筑底反弹,预计全年增速9.3%。7.31政治局会议定调基建回暖,近期铁路投资回调、发改委审批加速、专项债发行加速、西部开发部署会议召开陆续贯彻会议精神。判断7月筑底、8月反弹、下半年大幅回暖、全年广义基建投资同比增速为9.3%;
    中报业绩靓丽验证行业基本面向好,坚定推荐“三纵”龙头标的。截至8.25有61家公司发布中报,营收/归母同比中枢高达32.8%/36.9%,32家预告归母同比增速中枢为34.9%。整体业绩靓丽符合我们预期,验证行业景气度。园林板块:PPP催化高成长性与显著分化。钢结构板块:市场驶入快车道,龙头业绩增速迅猛。化学工程板块:油价上涨叠加化工投资复苏推升公司业绩。装修板块:景气度将持续提升传导至业绩推动估值修复。PPP概念:下半年迎短中长期利好,估值修复在即。重点推荐龙元建设、岭南股份、杭萧钢构、名家汇。
    风险提示:宏观经济风险、政策风险、PPP项目执行低于预期。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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东吴证券:电子行业:看好消费电子下半年行业机会


    我们认为,最近消费电子已经到了最好的配置时点,经历了大幅调整以后,消费电子整体的估值已经相对比较便宜,同时我们看到了基本面更多积极向上的改善:1)近期苹果、大立光展望超预期,验证了我们前期2季度行业需求改善的结论;2)从财报上看,我们判断大部分公司2季度财报有望持续改善;3)下半年到明年,我们认为,LCD版iPhone、3dsensing、三摄、下一代全面屏和三星折叠手机的陆续推出,创新上仍然是亮点纷呈,持续带动消费者的换机热情。
    从板块上来看,我们仍然最看好光学的创新,我们坚定认为3dsensing(结构光和TOF)和三摄将成为行业又一轮新的升级重点,上周OPPO也发布了自己的3dsensing方案,在支付解锁、三维重建、AR游戏上面,OPPO都展示了丰富的应用。正如我们预期,今年国产安卓阵营的3dsensing将迎来爆发,我们预计下个月开始,将会有2款搭载3dsensing功能的国产手机发布。
    另外,明年三星在屏上面的创新又将成为一大看点,其中1)柔性OLED有望实现可变频率、可变区域亮度等功能,进一步改善视觉效果;2)同时明年全面屏的刘海区域有望完全被屏幕取代;3)折叠手机有望成为明年最大的创新靓点。看好下半年新款iPhone带动的新机备货成长动能,消费电子首推光电,建议关注水晶光电和欧菲科技,另外消费电子行业的立讯精密、信维通信和顺络电子我们也推荐关注。
    另外,半导体我们认为将会是全年性的机会,受益国产化提升浪潮,国内半导体将迎来持续成长的机会,建议关注存储、射频和功率器件龙头兆易创新、扬杰科技、圣邦股份和天通股份。
    风险提示:消费电子行业景气度下滑;行业制造管理成本上升。
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国盛证券:平煤股份(601666)逐步走出阵痛期 静待业绩平稳释放




  中南地区焦煤龙头企业。公司是国内品种最为齐全的炼焦煤和电煤生产基地之一,是中南地区最大的炼焦煤生产基地。公司新任高层到任后,工作重心逐步向生产转移,更注重生产效率和质量效益的提升,2019年Q1单季利润总额创历史新高。
  落实精煤战略,提升资源价值。公司产品以主焦煤为主,控股在产矿井14对,核定产能3365万吨/年。目前,公司正积极推行精煤战略,调整产品结构,增加高端产品供给,努力实现产品结构由动力煤和精煤并重逐步向以精煤为主转变。未来公司将通过洗煤厂改造、加大入洗比例、升级洗煤工艺等方式提升精煤产量,预计公司精煤年产量最高可达1200万吨左右。
  供给刚性支撑焦煤价格高位震荡。考虑到下半年焦煤进口或因进口煤平控政策受限,且国内产能增量极其有限,在下游需求总体平稳的背景下,我们预计下半年焦煤价格仍将维持高位震荡格局,公司冶炼精煤价格亦有望平稳运行。
  股份回购彰显公司价值。为充分维护公司和投资者的利益,增强市场信心,推动公司股票价值合理回归,公司于2019年4月起开展股份回购,且明确回购股份全部用于注销。通过此次回购股份,预计公司EPS有望增厚4%,进一步彰显公司价值。
  依托平煤神马集团,国改及资产注入可期。公司是平煤神马集团最大的上市平台,也是集团唯一的煤炭资产上市公司。公司未来将依托平煤神马集团的股东优势,凭借国企改革的东风,继续做大做强煤炭主业。受益于集团履行解决同业竞争承诺和深化公司煤焦产业链战略,集团优质煤焦资产未来有望注入平煤股份。
  盈利预测与投资建议。我们预计公司2019~2021年公司归母净利分别为12.1亿元、12.7亿元、13.9亿元,EPS为0.51、0.54、0.59元,对应PE分别为7.6、7.2、6.6倍。与同行业可比公司相比,公司估值处于低估状态。公司作为中南地区焦煤龙头,具有稳定的下游用户、良好的地理区位条件,加之公司高层更换后,经营重心逐步转向提质增效,并实施"精煤战略",精煤产量未来有望逐步攀升至1200万吨/年水平,从而带动公司业绩进一步提升,因此首次覆盖并给予"增持"评级。
  风险提示:需求超预期下滑,进口煤管制放松,公司发生安全事故,精煤产量下滑。
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方正证券:化工行业周报:化工景气指数连续第五周上涨 纯碱库存持续下降


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。
    本周方正化工景气指数为115.33,较上周上涨0.02,自8月12日起连续第五周上涨。下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。
    当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。9月14日,利尔化学草铵膦出厂价报17.2万元/吨,环比持平。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。卓创9月14日纯MDI价格28100元/吨(环比-400元/吨),卓创聚合MDI报价14610元/吨(环比-1060元/吨),聚合MDI库存650吨(环比持平)。涤纶POY本周库存为7.0天(环比增长5.5天)。PTA流通环节库存为75.6万吨,环比增加4.3万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。
    玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报330元/条(环比持平)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    醋酸:本周华鲁恒升报4850元/吨(+100元/吨),全国库存4.5天(环比-0.8天)。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报1950元/吨(+0元/吨),全国纯碱库存55.7%(24万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降2个百分点),纯碱库存连降8周。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。功夫菊酯36万元/吨(+1万元/吨),草甘膦、吡虫啉、联苯菊酯、草铵膦、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周卓创磷酸一铵价格2285元/吨(环比+16元/吨),8月31日港口库存为15万吨(月环比+3万吨),复合肥价格2364元/吨(+12元/吨),截至8月底库存为457万吨(同比去年+8%),新洋丰是国内磷酸一铵龙头,复合肥业务在国内排名第二。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰2018年PE14倍,2020年仅为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价8.7万元/吨(环比持平)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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国海证券:恒信东方(300081)2018年年报点评:借CGVR技术之力耕耘儿童内容产业链




    继续巩固数字创意产业领域的核心竞争力,2018 年公司文化和娱乐领域的专业技术服务收入4.64 亿元,同比增加100.53%,经营性现金流回正,毛利率与净利率双升。2018 年公司营业收入6.98 亿元,同比增加68.37%,其中,文化与娱乐领域专向技术服务收入4.64亿元,同比增加100.53%(占营业收入的66.5%),移动信息产品与服务1.21 亿元,同比减少33.82%(占营业收入的17.3%,该部分主动收缩);互联网视频应用即服务收入1.13 亿元(占营业收入的16.1%);费用方面,管理费1.05 亿元,同比增加49%主要由于股份支付的费用以及员工离职补偿的费用;经营性现金流净额回正,销售成本率从2017 年的59%下滑至2018 年的54.22%,销售费用率从2017 年的35%下滑至2018 年的27.4%,销售毛利率与净利率双升,2018 年分别为45.78%/27.99%。
    分业务看,儿童产业收入占营收的36%,其次为城市新娱乐(LBE)收入占营收约20%,CG VR 收入占营收9%,后续家庭互动娱乐的AI 合家欢平台将成为公司内容产品宣发口之一。 公司主要从事CGVR 内容生产、儿童产业链开发运营、城市新娱乐(LBE)、互联网视频应用业务。第一部分,CG 与VR 内容生产方面,公司通过原创或授权方式进行内容拍摄制作,在计算机合成系统中将拍摄和制作的画面素材进行合成、剪辑、配音形成影视作品,随后可按照投资比例取得制作收入、播映权授权收入或代理发行收入,2018 年该业务公司取得收入0.65 亿元,同比增加40.5%(占营收9.3%)。公司研发人员从2017 年的159 人增加至2018 年的317 人,研发人员占比提升至42%,研发投入从2017 年的0.23 亿元增加至2018 年的0.44 亿元(占营收6.3%)。2019 年公司CG VR 内容制作ip 储备丰富,如《天空学院》第二季制作、虚拟世界复原《VR 复活岛》制作等项目。
    第二部分,儿童产业链方面,公司已从传统固定授权费模式转为"IP授权+产品开发设计+儿童衍生品销售"的收入模式;同时,以"自建+开放加盟"的方式建设线下主题乐园带来增值业务收入。该部分公司取得收入2.52 亿元,同比增加189%(占营收36.19%),后续公司将向经销商或用户收取基于AI 合家欢平台开发一系列产品硬件销售收入、运营收益分成收入、内容产品订阅收入;2019 年公司将全力进行"合家欢体验中心"产品的商务拓展。
    第三部分,城市新娱乐方面(LBE)主要收入来自整体方案设计服务,该部分公司取得1.36 亿元,同比增加44.6%(占营收19.5%);第四部分,互联网视频应用方面,公司旗下安徽赛达(2018 年一季度公司以2.94 亿元收购余下49%股权,2018-2019 年实现扣非后净利润0.6/0.7 亿元)基于云视频监控及云视频会议的产品及服务,与中国三大运营商之一合作拓展互联网+云视频产品,协同客户打造面向大型政企客户市场的云视频监控产品,该部分公司取得1.12 亿元收入(占营收16%)。2019 年,公司将对各子公司以及海外合作伙伴之间的进行深层次融合借鉴,进一步提高公司整体盈利能力
    盈利预测和投资评级:给予增持评级 2018 年公司探索新业务,如合家欢系列产品进入小批量试产阶段,销售业务尚未体现,但各项业务顺利进展,利润释放仍需时间;2019 年一季度公司预报归属于上市公司股东净利润0.1-0.2 亿元,同比减少93.33%至86.66%,主要由于收购剩余股权带来非经常性损益后的高基数,2018 年3 月公司收购安徽赛达剩余49%股权增厚2018 年一季度归母净利润至1.5 亿元,扣非后归母净利润0.38 亿元(2018 年Q1 的非经损益为1.14亿元);同时,2019 年一季度公司LBE 场馆进入系统集成阶段致使毛利率减低。
    公司在2016-2017 年分别参股美国VRC、新西兰紫水鸟影像公司切入虚拟现实内容服务与技术领域,2018 年业务逐步开展,新业务业绩兑现仍需时间,进而下调盈利预测,预计2019-2020 年公司归母净利润分别为2.09/2.42 亿元,对应EPS 分别为0.4/0.46 元,对应2019-2020 年PE 分别为30.8 倍、26.6 倍,基于客观、审慎原则,我们调整公司评级至增持评级。
    公司较早切入CG与VR领域,也是为数不多将内容与科技融为一体,拥有全CG 及VR 虚拟现实内容的创制能力,公司与多家合作伙伴签约品牌授权,公司代理品牌包括《小真与彩虹王国》、《平博士密码》、《铁甲灌篮》、《斗龙战士6》、《奈斯兔》已正式启动品牌授权预售业务,公司将形成以AI 合家欢平台为核心的涵盖儿童IP 内容制作、渠道宣发运营、衍生品授权、线下主题乐园运营的全产业链,静待2019 年公司儿童内容产业链的业绩释放。
    风险提示:市场市场竞争加剧风险;IP 开发不及预期的风险;业绩不及预期带来商誉减值的风险;业务快速扩张带来的管理风险;合家欢体验中心市场拓展未达预期的商业风险;收购公司业绩不及预期的风险;人才资源不足风险;宏观经济波动风险。
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证券时报网:富煌钢构(002743):中标7.9亿元项目




    e公司讯,富煌钢构(002743)11月14日晚间公告,公司收到了阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑设计施工一体化项目的中标通知书,确定公司为该项目一标段及二标段的中标人,中标金额共计约7.9亿元,占公司2017年经审计营业收入的28.1%。                                            
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证券时报网:兆驰股份(002429):东方明珠拟减持公司不超4.89%股份




    证券时报e公司讯,兆驰股份(002429)3月10日晚间公告,公司持股9.89%的股东东方明珠计划15个交易日后的6个月内,减持公司股份不超过2.215亿股,占公司总股本的比例不超过4.89%。
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国金证券:轻工造纸行业研究:贸易战影响整体有限 把握优质标的季报行情


    行情回顾
    上周,轻工制造行业跑输大盘0.25pct:SW轻工制造(-1.37%)VS沪深300(-1.12%)/中小板指数(-2.19%)/创业板(-3.35%);个股周涨幅前五分别为:包装印刷-鸿博股份(8.81%)、创源文化(5.19%)、海顺新材(3.67%)、东港股份(1.59%)和新宏泽(1.45%);家用轻工-四通股份(13.05%)、爱迪尔(8.06%)、*ST德力(4.04%)、明牌珠宝(3.04%)和英派斯(2.87%);造纸-凯恩股份(4.49%)、齐峰新材(0.96%)、广东甘化(0.05%)、荣晟环保(0.02%)和银鸽投资(0.00%)。
    本周观点
    造纸板块:废纸系方面,根据USTR的建议征税中国进口产品关税清单,主要产品集中于机械器具及汽车等领域,消费类产品占比相对不高。短期内中美贸易战对箱板瓦楞纸需求或有一定程度影响,但长期来看,该部分需求缺口可通过加大他国贸易导向及促进国内消费来弥补。而同时,美国废纸与包装纸板均高度依赖出口外销,若美废进口限制进一步升级,废纸资源更将趋紧。短期包装纸需求颓势叠加原材料资源紧缺或将进一步倒逼中小纸厂产能退出。木浆系方面,我国约20%的进口针叶浆来自美国,倘若未来限制木片与木浆进口,拥有自有林地及较高木浆自给率的龙头纸企安全边际更高。在中方对美加征关税商品清单中,棉花及棉短绒产品位列其中。目前我国近30%的进口棉花产品来自美国,棉供给量的下降将直接推高棉替代品粘胶纤维的终端需求,溶解浆作为粘纤上游主要原材料之一,高景气度亦将持续。
    家用轻工板块:USTR清单中,家具、床垫被列将加征关税。从各细分板块企业相应出口收入占比情况来看,贸易战对定制家具板块影响最小,软体家具板块影响整体较大,成品家具板块中部分高度依赖出口的企业影响最大。根据CSIL统计,美国年软体家具消费量在145亿美元左右,而美国对应软体家具产值规模只有95亿美元,消费缺口高达50亿美元。我国为全球最大软体家具生产国,其他主要软体家具生产国产能基本国内消化,进口限制带来的需求缺口将靠自建产能满足。由于软体家具生产具有一定进入壁垒,新建产能释放需要最低2-3年周期,因而短期内贸易战对拥有稳定海外大客户销售渠道的企业影响不大。不过一定程度的出口限制将会导致国内市场竞争加剧,板块内无较高业绩增长预期的标的估值短期或将受到压制。
    包装印刷板块:若贸易战全面爆发,家电、电子产品、鞋类等对应的纸包装需求将随出口量下降而减弱。龙头包装集团由于长期深耕包装产业,具备更优资源布局,多领域客户开拓能力较强且一体化大包装战略进一步提升盈利附加值,整体业绩层面受影响程度更低。
    投资建议
    外废供应趋紧、自备电厂批复难度加大、排污许可证存在获取周期等因素或导致全年包装纸新增产能落地低于规划预期。宁波市近日明确全装修住宅强制实施范围,监管将于今年5月1日全面施行。促销套餐强化引流,前端新品推广,大家居战略深化,关注一季报业绩高增速优质标的。重点推荐:太阳纸业、欧派家居、索菲亚、顾家家居、我乐家居。
    风险提示
    宏观经济波动风险,原材料成本上涨风险,新产能无法及时消化的风险,大客户流失的风险。
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