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联讯证券:通信年报及一季报总结:业绩稳定增长 物联网发展迎来黄金时期


    TMT板块总体风格向小市值公司切换
    TMT板块中计算机大幅领涨,通信表现平庸。2018年Q1计算机指数以11.33%的涨幅领跑,通信行业跌幅为4.53%,在全行业中排名15;涨幅居前的个股风格趋向于小市值公司。2018Q1通信板块(申万)涨幅前十名公司主要集中在互联网服务、人工智能、云计算、智能卡等领域,而2017年年报涨幅居前的主要是行业白马。
    5G过渡时期基金对通信行业持股持续下降
    在2015Q4达到高峰之后,基金对通信行业的持股呈现逐步下滑趋势,到2018Q1仅占流通市值的2%。主要原因是通信行业经历了4G时代大规模的建设之后,运营商近年的资本开支持续下滑,而5G建设仍未开始,通信行业正处于两代通信技术的建设的过渡时期。
    行业总体收入增长稳定,净利润快速增长。
    2017年申万通信行业总营收规模为6584亿元,同比增长9.12%,归母净利润总规模为128亿元,同比增长8.96%。毛利率和净利率小幅上升。2017年行业总体研发支出298亿元,同比上升16%。2018年一季度行业净利润增速增长的公司数量为62家,其中增速超过30%的公司达38家,行业总体正处于快速成长期。
    光通信、云计算、物联网板块年报表现靓丽
    受中移动等对光纤光缆采购的规模较大等需求端拉动,同时光棒产能扩张较慢限制供给端,行业内的公司财务表现靓丽。受益于全球数据中心建设,光模块也处于行业高景气。受运营商资本开支下滑影响,网络建设和通信设备表现平淡。
    物联网板块迎来黄金时期
    三大运营商NB-IoT网络建设接近尾声,且政策催化以及互联网巨头加入等因素催化,物联网板块迎来新一轮发展时期。物联网板块全年实现营收214亿元,同比增长14.8%,实现净利润13.2亿元,同比增长92%。2018年一季度实现营收56亿元,同比增长41.4%,实现归母净利2.4亿元,同比增3.5%。物联网行业一季度普遍是行业的淡季,营收仍然实现较为快速的增长,为全年的业绩打下良好基础。物联网行业应用前景广阔,在模组、运营平台、终端等领域市场空间大,根据研究机构GrowthEnabler和MachinaResearch预测,全球物联网市场规模将从2017年的1950亿美元增长到2022年的7728亿美元,年均增长率31.8%,其中中国市场规模会从2017年的195亿美元增长到2022年的1546亿美元,年均增长率51.3%。
    投资建议
    我们看好通信基础设施建设带动经济转型,由此带来的投资机会:1)随着5G建设临近和全球数据中心建设,对光模块的需求将持续提升,推荐数据中心光模块龙头中际旭创、芯片-模块-系统产业链齐全的光迅科技;2)处于快速发展阶段的物联网板块:全球领先的智慧城市物联网产品与服务提供商高新兴、唯一可以研发生产智能水表、智能燃气表、智能电表和智能热量表四大智能表的新天科技、“云+端”的物联网产业链布局的日海通讯。3)混改初显,业绩确定性反转的中国联通。
    风险提示
    5G落地不及预期;物联网行业发展不及预期;全球贸易争端升级。

证券时报网:盘后点评:白马股继续回调 沪指收跌0.41%


    7月4日,今日沪深两市维持震荡,表现均萎靡不振,白马股拖累指数,沪指结束三连阳,沪深300指数和上证50指数遭到重创,跌近1%。盘面上,塑胶制品、大飞机、石墨烯等表现活跃,基本金属、粤港自贸、钛白粉等题材股领跌,保险、钢铁、酿酒等板块集体回调。
    截至收盘,沪指跌0.41%,报3182点;深证成指跌0.57%,报10474点;创业板跌0.35%,报1829点。
     重点关注
    白马股连续大幅回调,午后跌幅收窄,经过前期大涨之后,“漂亮50”需要等待业绩追上来的脚步。业内人士表示,自2016年中期以来,股价上涨基本来自业绩推动,只有业绩与估值相匹配才能获得资金青睐,目前大市值白马股的估值已经进入不高不低状态,这些股票可能需要暂时休息,等待业绩追赶的脚步。
    受人民网发文抨击《王者荣耀》消息影响,腾讯股价在港遭重挫,A股网游概念跟跌,顺网科技跌逾7%。
    石墨烯在东旭光电冲高带动下表现强势,东旭光电盘中大涨8%。近期,上海微系统与信息技术研究所研究发现,在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂,可制备出高质量单层石墨烯材料,解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。业内表示,直接在绝缘衬底上生长石墨烯,有利于获得晶圆级石墨烯材料,对推动石墨烯材料在集成电路等领域的应用具有重要意义。
    次新股活跃,君禾股份、迪生力、沪宁股份、美格智能等多股涨停。
    *ST中绒今日打开跌停板后又触及涨停,此前已连续13天一字跌停。
    机构观点
    海通证券认为,央行6月上中旬的投放恰在MPA考核等跨季期间,而真正考验央行态度的是7月份的巨量到期是否续作。当前经济稳中趋降,但稳增长压力较小;金融去杠杆虽有一定成绩,监管新框架和制度并未完全建立,此时监管放松后杠杆可能卷土重来。因此在我们看来,国内的货币政策短期还难言放松。
    中航证券认为,目前市场结构性热点轮番活跃,多为指数中长期趋势做准备,“慢牛台阶式”上行趋势将成为今后A股长期走势主流,近期“一线白马”小幅调整后将携同“二线白马”一起上行,预计3220-3250点区域为下一“台阶”。“金融三剑客”、白酒、家电、中成药、保健品等民族品牌、高速公路、基础建设、稀有资源和主要能源以及科技创新潜力成长股均为关注重点。
    开源证券认为,上涨,但是成交量明显不足,反映股指难以出现有效突破,市场的稳健上行还需绩优权重股的轮番上涨。在未来市场环境逐渐转暖的情况下,市场存量资金仍将在权重股与题材股之间来回流动,表现为权重股与题材股的轮番上涨。积极型投资者可在控制仓位的前提下,适时把握市场热点表现的交易性机会;稳健型投资者可趁市场调整之际,对绩优权重股可进行逢低中长线布局;而保守型投资者可保持观望,静待市场出现转机。

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平安证券:机械行业周报:增强制造业核心竞争力三年行动计划发布 轨交装备持续受益


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数上周(2017.11.27-2017.12.01)上涨0.89%,同期沪深300指数下跌2.58%,跑赢市场3.47个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为楼宇设备(12.8%)、工程机械(3.0%)、印刷包装机械(2.1%),股价跌幅较大子行业有其它专用机械(-0.5%)、内燃机(-1.0%)、冶金矿采化工设备(-1.4%)等。截至12月1日,申万机械行业整体市盈率为49,沪深300整体市盈率为14;在机械主要子行业中,环保设备、楼宇设备、工程机械等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、冶金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    发改委发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》:国家发展改革委近日发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》,在总体目标方面,《行动计划》指出,到“十三五”末,轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化,形成一批具有国际影响力的领军企业,打造一批中国制造的知名品牌,创建一批国际公认的中国标准。《行动计划》还提到,要发展高速、智能、绿色铁路装备。研制新一代时速600公里高速磁悬浮列车,搭建悬浮导向、车载供电等关键技术研发试验调试平台。
    公司动态:(1)合锻智能,巨力索具,天奇股份等公司签订重大合同,中船科技获得708所中标通知,拓斯达,晶盛机电等设立子公司。(2)新宏泰拟收购天宜上佳递交第一次反馈意见回复稿;东睦股份、中船科技限非公开发行售股上市流通。(3)赢合科技,精准信息,克森科技实行股权激励,科新机电,海天精工等公司股东减持。
    上周主要研究报告:大族激光(002008)把握核心竞争力,乘势腾飞的激光设备龙头(首次覆盖报告)。
    投资建议:行业整体景气度整体趋于回升,关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会。(1)轨交装备再获政策支持,板块业绩四季度迎来复苏,推荐康尼机电和新宏泰等公司。(2)天然气价格短期上涨不改长期下降趋势,关注厚普股份、大元泵业等公司。(3)关注半导体设备、锂电设备等高景气行业。建议关注今天国际、精测电子、康尼机电、新宏泰、恒立液压、埃斯顿、先导智能、机器人、厚普股份等公司。

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申万宏源:交运行业一周天地汇:3月集运淡季预期最低点 建议铺底配置中远海控


    集运:3月季节性淡季是集运市场预期最低点,建议长线资金战略性配置中远海控,4月起运价有望反弹并同比转正,看未来4年供需向好,旺季有望超预期。干散2018年有望全面扭亏,继续推荐中外运航运,太平洋航运。
    快递:仍处高增速通道,竞争格局持续改善,2018年单价有望企稳。继续重点推荐业绩增速持续修复、成本端改善有望超预期的圆通速递与高增速、估值合理的韵达股份,推荐度过解禁压力的顺丰控股与经营管理存在较大改善空间的申通快递。
    航空:航空春运前低后高,同比业绩差距不大。三大航春运数据明显高于行业平均水平,供给侧与运价改革措施即将落地,进一步利好航空公司,打开利润增长空间。继续重点推荐业绩弹性大的南方航空与客公里收入最高的中国国航,关注行业结构较优的吉祥航空。
    铁路:大秦铁路一季度仍存在量价双升,预计业绩同比继续大增,年前超跌后17估值仅10倍,具有资产配置价值,建议关注。广深铁路普铁提价预期更浓,我们测算提价10%将带来业绩增长25%-30%,业绩弹性高;同时交储石牌地块将增厚18年业绩6亿元,也加快土地变现步伐,年前超跌后处于低位,具有铺底投资价值,建议关注。
    供应链:深蹲起跳,关注超跌物流黑马。本周部分物流企业发布年报预告,我们发现,一方面部分物流企业通过计提减值损失的方式,实现业绩深蹲,如普路通计提乐视损失1.45亿;另一方面,物流企业整体收入保持良好增长势头,如怡亚通、普路通、飞马国际收入分别增长17.72%、49.87%、17.07%。我们认为,2017由于市场风格因素,物流企业整体利润增长30%但股价下降30%,这种状况随着市场风格的变化将有所改变,目前各公司估值均极具性价比。板块内我们推荐受益于大宗交易活跃的象屿股份、建发股份及瑞茂通,受益于小米上市的普路通,以及即将迎来收获期的线下零售平台怡亚通。
    维持行业观点,推荐快递、铁路、航运、航空等行业;个股方面建议关注吉祥航空、上港集团、韵达股份、建发股份:
    航运:2017年行业确定性复苏,2019年确定性周期旺季,18年预期需求复苏,行业集中度不断提升,首推集运龙头中远海控;航空:航空供给侧改革长期利好三大航,首选南航、国航,民营航空推荐行业结构较优的吉祥航空;快递:建议重点关注增速正在持续恢复的圆通速递、业绩高增速与估值合理的韵达股份、渡过解禁压力后的直营龙头顺丰控股。
    个股组合:南方航空(受益改革,弹性最大)/圆通速递(业绩增速上行、成本端改善有望超预期)/中远海控(集运周期回暖)/怡亚通(平台建设进入收获期)/韵达股份(业绩高增速、估值合理)/上港集团(杭州湾大湾区)/音飞储存(智能货架行业龙头)/吉祥航空(成长民营航空)/楚天高速(转型电子)/瑞茂通(受益煤炭回暖)l回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数上涨0.41%;跑赢沪深300指数1.751个百分点(下跌1.34%)。子行业板块物流、机场、航运、公交、港口板块上涨,其中机场板块涨幅最大5.5%,航运板块涨幅最小0.65%;子行业板块铁路、航空、公路板块下跌,其中航空板块跌幅最大3.85%,公路板块跌幅最小0.23%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1079.79,周上涨1.5%;CCFI指数收于845.48,周下跌0.3%;BDI指数报收于1207,周上涨1.9%。

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证券时报网:午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2867.33点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为1827.59亿元。到目前为止今日有365只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞力达、中远海科、中电电机等,乖离率分别为8.14%、7.79%、7.61%;南京聚隆、中信证券、东方财富等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月1日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300240飞 力 达10.081.626.466.998.14
    002401中远海科9.964.1110.4511.267.79
    603988中电电机9.980.7114.9516.097.61
    002524光正集团9.922.484.975.327.09
    600653申华控股10.100.782.042.186.76
    300046台基股份10.0111.7513.8014.726.68
    300348长亮科技9.993.6327.3629.186.65
    603058永吉股份10.032.0211.9512.726.41
    002006精功科技10.040.405.676.036.27
    600810神马股份7.085.8418.0319.065.72
    603706东方环宇10.0031.9349.7452.575.68
    300732设 研 院6.9316.2638.3240.455.56
    600498烽火通信6.372.3028.9630.555.48
    002307北新路桥9.953.856.196.525.40
    300635达安股份10.036.1115.8316.675.29
    002799环球印务8.355.8715.3316.094.94
    000548湖南投资9.961.964.744.974.85
    002235安妮股份8.189.996.847.144.32
    300384三联虹普4.759.1339.7941.504.30
    002199东晶电子10.002.649.409.794.19
    300284苏 交 科5.362.279.8110.224.16
    300010立 思 辰5.992.529.8510.264.12
    002395双象股份10.001.3415.1815.733.62
    603986兆易创新5.613.01117.17121.393.60
    300193佳士科技4.523.446.046.253.55
    603648畅联股份5.8217.6117.2217.823.46
    002302西部建设5.362.1212.9413.373.32
    603012创力集团3.910.556.446.643.14
    600247*ST 成城5.030.575.075.223.04
    002410广 联 达4.360.9627.8928.702.90
    000650仁和药业3.681.607.667.882.90
    000498山东路桥10.007.234.714.842.85
    603338浙江鼎力6.320.3552.7654.202.73
    300604长川科技4.874.2939.8240.902.72
    300602飞 荣 达2.603.7535.0235.922.58
    601717郑 煤 机3.790.455.886.032.55
    002837英 维 克3.761.3215.8916.292.49
    002248华东数控4.140.969.329.552.49
    600516方大炭素3.634.0825.6326.272.49
    002061浙江交科2.911.5410.7010.972.49
    603895天永智能3.238.4532.4033.202.48
    600428中远海特2.970.853.723.812.47
    600793宜宾纸业3.851.2316.0816.472.45
    600433冠豪高新5.020.634.494.602.45
    603811诚意药业3.451.8830.9931.752.45
    002580圣阳股份3.644.666.396.552.44
    000815美 利 云4.090.778.959.172.44
    600826兰生股份4.511.9115.1715.542.41
    603214爱 婴 室2.379.1051.9853.202.34
    600039四川路桥5.691.923.813.902.31
    000722湖南发展5.372.136.336.472.21
    603357设计总院2.395.9919.2719.702.21
    002509天广中茂4.232.402.902.962.21
    600004白云机场3.460.3614.0414.352.21
    600877ST 嘉 陵2.880.344.554.652.20
    000628高新发展3.492.268.718.902.16
    300144宋城演艺2.980.7726.0226.572.12
    002841视源股份2.720.7259.5260.752.07
    600487亨通光电2.091.2022.5623.011.99
    603607京华激光4.078.5725.6026.101.97
    300442普 丽 盛2.912.8616.6516.981.96
    002559亚威股份3.011.017.387.521.95
    002460赣锋锂业3.121.7337.2838.001.93
    603843正平股份4.228.669.209.381.91
    300134大富科技2.043.6211.7611.981.91
    600309万华化学3.611.2051.8252.801.90
    603823百 合 花2.421.2816.2016.501.86
    300737科顺股份1.731.5812.1012.321.80
    603117万林股份2.871.064.925.011.75
    603569长久物流3.051.1214.6014.851.74
    001965招商公路2.390.518.418.561.74
    300621维业股份3.321.0412.5312.751.72
    300303聚飞光电3.581.422.842.891.69
    600639浦东金桥2.370.2712.3412.541.65
    600100同方股份5.030.499.8610.021.64
    002062宏润建设3.630.543.944.001.63
    600009上海机场3.570.6561.4562.421.58
    600409三友化工1.621.318.658.781.55
    000868安凯客车2.273.685.325.401.54
    600841上柴股份2.430.529.539.681.53
    002463沪电股份3.331.094.584.651.53
    300388国祯环保2.320.6710.8711.031.51
    603160汇顶科技2.110.5974.0175.121.50
    600636三 爱 富3.700.4413.2713.471.49
    603019中科曙光2.882.3350.6251.361.47
    601858中国科传2.774.249.169.291.46
    300205天喻信息1.751.428.008.121.45
    002746仙坛股份3.742.1214.5014.711.45
    002281光迅科技3.040.9221.7522.061.44
    002024苏宁易购2.570.5413.3613.551.44
    603335迪 生 力2.452.537.437.541.43
    300742越博动力0.775.7466.1467.081.42
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    603918金桥信息1.520.7815.1915.401.40
    300394天孚通信2.280.3317.2717.511.39
    002129中环股份2.731.028.548.661.38
    600596新安股份3.383.0318.1018.351.37
    603316诚邦股份2.390.899.739.861.36
    300419浩丰科技2.021.986.496.581.36
    600323瀚蓝环境3.911.1915.9816.201.35
    000856冀东装备3.524.4313.3513.531.35
    600271航天信息2.650.7727.5627.911.28
    601100恒立液压1.280.3123.5123.811.26
    600722金牛化工2.971.264.804.861.21
    300538同益股份3.043.5822.4122.681.20
    603329上海雅仕3.7211.8526.9727.291.19
    600895张江高科1.810.3111.1111.241.17
    603499翔港科技2.135.0426.4926.801.16
    603227雪峰科技3.210.744.134.181.16
    300188美亚柏科3.812.1117.7717.981.16
    000977浪潮信息3.662.4425.7726.061.14
    002234民和股份1.421.8414.1414.301.13
    603871嘉友国际1.462.7143.4043.891.13
    002836新 宏 泽2.903.0915.4315.601.11
    603165荣晟环保3.433.4021.7622.001.11
    600011华能国际1.590.147.607.681.11
    300669沪宁股份1.801.2920.7520.981.10
    600939重庆建工5.553.475.845.901.10
    600491龙元建设1.111.448.088.171.09
    300456耐威科技2.712.2827.7728.071.07
    002179中航光电1.690.4342.2442.691.07
    002135东南网架1.470.515.455.511.06
    601908京 运 通1.550.154.544.591.06
    300277海 联 讯1.890.437.457.531.05
    000582北部湾港1.510.967.978.051.03
    300210森远股份2.490.624.484.531.03
    601828美 凯 龙2.023.8814.4914.641.01
    002518科 士 达3.160.369.399.481.00
    600463空港股份2.321.107.447.511.00
    300209天泽信息1.150.2613.8914.030.99
    300203聚光科技4.211.3127.4527.720.98
    300021大禹节水2.951.245.545.590.98
    603066音飞储存1.300.7710.0010.100.96
    603960克来机电2.921.0733.2233.540.96
    000887中鼎股份1.710.3114.1814.310.95
    002912中新赛克2.894.0394.1795.060.94
    600699均胜电子1.710.3526.4826.730.94
    002458益生股份2.081.5222.3522.560.93
    600640号百控股3.200.709.9110.000.93
    002579中京电子2.190.639.269.350.93
    002511中顺洁柔0.950.139.499.580.93
    300339润和软件1.691.9611.9112.020.92
    300356光一科技3.512.185.845.890.89
    300095华伍股份1.430.226.326.380.89
    000089深圳机场1.350.348.188.250.88
    002258利尔化学0.820.2619.6019.770.88
    600981汇鸿集团1.590.574.434.470.86
    002060粤 水 电1.990.313.043.070.85
    300070碧 水 源1.500.6713.3913.500.85
    603538美 诺 华1.231.0216.2716.410.85
    300033同 花 顺1.660.6738.9239.250.85
    600756浪潮软件1.713.2318.2618.410.84
    002522浙江众成2.330.626.536.580.83
    300726宏达电子0.813.5229.7429.980.82
    002596海南瑞泽2.012.1610.0610.140.82
    000626远大控股1.980.507.157.210.81
    601618中国中冶1.150.093.503.530.80
    300212易 华 录1.160.7125.0925.290.79
    300526中潜股份2.632.1613.9414.050.79
    002821凯 莱 英2.770.7981.0681.680.76
    300114中航电测1.820.419.9710.050.76
    002889东方嘉盛1.906.7132.4332.670.75
    002399海 普 瑞1.450.3118.8018.940.74
    002078太阳纸业0.850.529.439.500.74
    002523天桥起重2.620.283.503.530.74
    300671富满电子1.432.3730.3630.580.74
    000900现代投资1.620.354.364.390.73
    600405动 力 源1.740.815.215.250.73
    000401冀东水泥2.072.5611.2811.360.73
    000851高鸿股份2.250.804.954.990.73
    000153丰原药业2.270.496.726.770.71
    002818富 森 美1.350.8926.1326.320.71
    601188龙江交通1.170.053.433.450.70
    000066中国长城0.541.277.397.440.70
    300173智慧松德1.010.925.976.010.70
    002909集泰股份2.3910.3018.2818.410.70
    002277友阿股份1.160.274.344.370.69
    603359东珠生态1.331.0222.7722.920.65
    002033丽江旅游0.800.277.487.530.64
    002568百润股份1.160.3313.8713.960.63
    300408三环集团2.560.4724.6824.840.63
    000785武汉中商1.380.338.058.100.62
    300136信维通信0.120.6134.0234.230.60
    603021山东华鹏1.630.308.048.090.60
    601107四川成渝2.480.363.703.720.59
    300329海伦钢琴0.940.538.548.590.59
    300512中亚股份1.140.4515.8315.920.58
    600275ST 昌 鱼3.290.413.123.140.58
    300633开立医疗3.950.5334.0134.200.57
    300132青松股份1.431.6611.9612.030.57
    002392北京利尔1.100.633.653.670.55
    000595宝塔实业3.580.674.034.050.55
    300579数字认证2.121.7727.2827.430.54
    300037新 宙 邦2.601.0825.5125.650.54
    603466风 语 筑2.503.8027.3727.520.53
    600029南方航空1.270.667.147.180.53
    600629华建集团1.740.2512.8212.890.53
    300422博 世 科2.851.3514.7114.790.53
    603663三祥新材0.540.5318.5018.600.53
    603005晶方科技0.780.6621.9422.060.53
    603017中衡设计0.390.2310.3110.360.52
    600588用友网络1.510.6126.0626.190.51
    600486扬农化工0.870.4457.5857.870.51
    603637镇海股份0.661.9113.7413.810.51
    300620光库科技1.583.1442.8143.030.51
    002636金安国纪0.643.629.459.500.51
    603010万盛股份1.390.5315.9616.040.50
    002859洁美科技2.011.2836.8537.030.49
    002440闰土股份0.880.9211.4211.480.49
    300054鼎龙股份1.120.549.029.060.49
    002542中化岩土1.711.695.335.360.49
    300047天源迪科2.311.1014.9815.050.48
    600732ST 新 梅0.970.265.205.220.46
    300177中 海 达0.642.1414.1414.200.45
    600115东方航空1.020.205.905.930.44
    600283钱江水利1.690.2111.4111.460.44
    002097山河智能0.440.866.896.920.44
    002002鸿达兴业1.910.833.723.740.43
    601258庞大集团1.080.441.861.870.43
    603026石大胜华3.031.1922.7122.810.42
    000905厦门港务1.920.607.927.950.40
    000895双汇发展2.730.1425.8225.920.40
    600127金健米业0.860.313.503.510.40
    000878云南铜业0.520.309.649.680.39
    603041美 思 德0.390.5217.8017.870.39
    002475立讯精密2.770.3718.4818.550.38
    600284浦东建设2.491.125.345.360.37
    600097开创国际1.970.3110.8210.860.37
    300373扬杰科技2.312.0928.2628.360.37
    000782美达股份1.010.195.996.010.37
    002284亚太股份0.670.246.026.040.37
    603458勘设股份2.662.7145.4245.580.36
    600183生益科技2.220.4010.5610.600.36
    601238广汽集团1.030.0810.7010.740.36
    600104上汽集团-0.060.0731.7531.860.35
    600731湖南海利0.780.385.135.150.35
    002809红墙股份0.751.2420.1320.200.35
    000622恒立实业2.050.293.483.490.35
    600475华光股份0.380.9110.6410.680.34
    600096云 天 化0.560.335.385.400.33
    000885同力水泥1.411.4911.4411.480.33
    002822中装建设1.681.246.036.050.33
    300178腾邦国际1.590.2512.7012.740.33
    600362江西铜业0.260.2515.4115.460.32
    300666江丰电子1.702.1851.2951.460.32
    000811冰轮环境0.600.125.035.050.32
    600502安徽水利0.681.174.414.420.32
    600229城市传媒1.690.217.807.820.31
    600050中国联通0.380.255.215.230.31
    000680山推股份0.771.373.933.940.31
    002757南兴装备0.500.2730.3230.410.30
    000821京山轻机1.400.389.379.400.30
    002563森马服饰5.860.3712.7812.820.30
    600648外 高 桥1.320.2919.0619.120.29
    600603广汇物流0.740.294.094.100.29
    300550和仁科技2.150.6935.5235.620.29
    002830名雕股份0.421.3319.1519.210.29
    603133碳元科技2.651.1020.0920.150.29
    600219南山铝业0.350.272.862.870.28
    002367康力电梯0.340.695.805.820.28
    300476胜宏科技2.050.4515.3615.400.27
    300207欣 旺 达1.700.298.978.990.27
    002153石基信息1.101.6832.9433.030.27
    002652扬子新材0.500.166.056.070.26
    000301东方市场0.490.186.106.120.26
    300053欧 比 特0.950.9711.6711.700.26
    000488晨鸣纸业0.480.9412.6612.690.25
    600853龙建股份2.310.423.973.980.25
    600794保税科技2.240.593.183.190.25
    600158中体产业1.821.0411.1511.180.25
    001696宗申动力0.400.184.954.960.24
    600966博汇纸业0.480.864.164.170.24
    002706良信电器0.440.206.846.860.23
    601111中国国航0.900.297.807.820.23
    603869新智认知0.270.1218.2618.300.23
    002749国光股份1.000.5439.4539.540.22
    002004华邦健康0.560.125.425.430.22
    600589广东榕泰0.440.244.564.570.22
    600969郴电国际0.000.396.456.460.22
    002042华孚时尚1.050.196.756.760.21
    300285国瓷材料1.190.2720.4220.460.21
    002466天齐锂业1.530.6247.0247.110.20
    300316晶盛机电2.751.2414.1614.190.20
    603708家 家 悦0.730.5123.3823.430.20
    600500中化国际0.970.187.257.260.19
    002291星 期 六0.580.255.185.190.19
    600561江西长运1.130.416.266.270.19
    601011宝 泰 隆1.441.226.326.330.19
    603990麦迪科技0.480.5033.7733.830.19
    603006联明股份0.520.5711.6411.660.19
    000979中弘股份1.900.291.071.070.19
    600820隧道股份1.100.486.426.430.19
    600593大连圣亚0.320.1524.6724.720.19
    002271东方雨虹0.351.5317.3417.370.17
    603039泛微网络2.820.4488.5788.720.17
    600126杭钢股份0.620.394.874.880.16
    600802福建水泥1.184.378.598.600.16
    002371北方华创3.072.8851.3151.390.16
    600613神奇制药0.480.286.296.300.16

国金证券:轻工造纸周:报低克高强成包装纸新需求 地产龙头销售数据依旧靓丽


    行情回顾
    上周,轻工制造行业跑赢大盘3.59pct:SW轻工制造(3.42%)VS沪深300(-0.16%)/中小板指数(3.96%)/创业板(10.11%);个股周涨幅前五分别为:包装印刷-鸿博股份(18.00%)、海顺新材(15.44%)、京华激光(13.93%)、华源控股(12.62%)和创源文化(11.89%);家用轻工-星辉娱乐(17.53%)、康旗股份(16.74%)、晨光文具(13.95%)、英派斯(13.44%)和茶花股份(10.81%);造纸-美利云(10.99%)、凯恩股份(10.36%)、安妮股份(6.77%)、荣晟环保(6.67%)和晨鸣纸业(5.63%)。
    本周观点
    造纸板块:废纸系:《快递暂行条例》自2018年5月1日起施行,《快递封装用品》系列国家标准,也将于2018年9月日正式实施。两项举措接连发出,将促使以废纸为原材料的低克重、高强度包装纸箱将成为快递包装首选。目前来看,山鹰纸业、玖龙纸业和理文造纸等龙头企业,均具备相关纸品生产能力,无疑将成为两项措施实施后确定受益标的。木浆系:国际木浆市场产能愈发向大厂集中,大企业的议价能力提升。近两年,国际木浆新增产能基本都被新增需求所覆盖,整体供需结构较难打破,浆价维持高位是大概率事件。
    家用轻工板块:受前两月商品房销售同比大幅下滑的影响,家居标的皆历经一轮股价调整。重申两点,家居与地产存在滞后期,今年前两月的地产数据下滑,并不能立即对家居的当期数据产生明显负面影响。地产数据下滑并不表明家居需求消失,而只是短期内需求可能有所减弱。在这种情况下,更应该看好并相信龙头公司,能够在激烈的竞争中凭借更全面优势脱颖而出。另一方面,1-3月,龙头地产公司销售额仍保持良好增长,且1-2月以上龙头公司的销售面积也收获两位速增长。今年是家居行业全装修推进兑现的一年,越是地产龙头越是需要寻求家居龙头为其精装房提供家居产品配套,双方均需要稳定长远的合作,坚定看好今年家居龙头在B端工程业务的崛起。
    包装印刷板块:受上游原材料涨价影响,行业竞争格局呈现分化趋势。通过此轮成本上涨叠加下游需求增速放缓,过去靠低行业门槛及低成本优势的众多中小企业产能面临淘汰出清。而大型包装企业由于具备较高上下游议价能力及一体化经营优势,虽存在一定调整时滞,但基本能够将原纸价格上涨压力成功转嫁至下游客户。龙头包装集团由于长期深耕包装产业,具备更优资源布局,大客户开拓能力更强,一体化大包装战略也进一步提升盈利附加值,未来将继续争夺中小三级厂及部分二级厂的市场份额。
    投资建议
    快递包装新规即将实施,低克高强包装纸的市场需求打开,龙头纸企确定收益。国际木浆供需格局稳定,浆价大概率维持高位。地产龙头销售数据收获良好增长,家居企业B端业务今年将逐步兑现,地产集中度提升,利好龙头家居标的工程业务的增长。重点推荐:我乐家居、欧派家居、太阳纸业、山鹰纸业、顾家家居。
    风险提示
    宏观经济波动风险,原材料成本上涨风险,新产能无法及时消化的风险,大客户流失的风险。

招商证券:食品饮料行业中报回顾:白酒分化中聚焦 食品关注高景气


    白酒板块:业绩整体靓丽,企业有所分化,中档增势强劲。中报业绩普遍高增,全年预测无需下调。SW白酒板块整体收入同比增长36%,归母净利润同比增长46%,收入、利润环比均呈现加速态势,超出市场预期。分价格带看,高端持平,中档加速,次高端回落。茅台引领高端稳增,次高端淡季增速有所回落,中档酒受益大众需求复苏增势强劲,古井、口子、顺鑫、老白干、伊力特等收入环比提速。
    行业增速斜率放缓背景下,现金流量表质量有所下降,票据提升,竞争有所加剧。预收回落、应收票据提升为板块总体趋势,其背后是(需求端)渠道对行业增速放缓的理性预期,及(供给端)竞争加剧背景下,厂商为保增长积极放宽政策,拉拢下游。高端、次高端受打款政策调整、基数效应等因素影响,预收账款同比多有回落,但老窖、洋河、汾酒仍有提升,中档酒预收普遍增长,体现较高的渠道积极性。
    食品板块:环比整体回落,调味品表现强劲。春节错期效应下,二季度增速环比回落,调味品基本面强劲。大众品延续去年下半年以来消费回暖态势,但由于春节错期效应,Q2增速普遍环比回落。大众品板块中,调味品最为强劲,海天、中炬(美味鲜)、恒顺均环比提速。 世界杯期间品牌投入加码,Q2淡季费用率较高。消费回暖背景下,龙头公司高投放抢夺增量需求,同时今年Q2世界杯,乳制品、啤酒板块龙头均在品牌建设上加码布局。龙头企业加大投入,短期看对利润释放有一定挤压,但长期来说,有望夯实品牌护城河,提升核心竞争力。
    投资策略:白酒分化中聚焦,食品买入高景气。白酒板块在分化中聚焦,近期市场担忧白酒后期需求回落,影响板块估值水平,当前看估值已回落至历史中枢以下,展望全年,主要企业全年盈利预测有望顺利实现,企业分化背景下,建议上聚焦核心品种,确定性优于弹性。核心关注报表质量较高,来年增长空间清晰、降速不多的确定性品种。食品板块买入高景气,调味品景气度高,下游稳定抗周期,来年可看涨价预期,乳制品经历一季度及中报降预期后,以中期视角来审视投资逻辑,潜力价值已经显现,啤酒产品结构高端化起步,行业利润率向上拐点已至,未来数年将逐步改善。
    推荐标的组合:白酒首推(茅台/洋河/古井/顺鑫),推荐低估值(五粮液)及超跌品种(汾酒/老窖),关注尽享升级趋势的(今世缘),观察(酒鬼)改善趋势。食品板块优选调味品、啤酒,关注乳业预期底部,推荐调味品(海天味业/中炬高新),啤酒(华润),乳业(伊利/蒙牛),休闲食品(绝味/桃李/香飘飘)等。
    风险提示:需求回落,竞争加剧

东北证券:交通运输行业:申通快递7月业务增速大幅回暖


    本周焦点:申通7月业务量同比增长36.96%,回暖迹象明显申通快递7月业务量4.18亿票,同比增长36.96%,收入13.36亿元,同比增长37.56%。件量、收入均创2018年来新高,回暖迹象明显。申通由于战略调整速度慢于竞争对手,在近几年被中通、韵达等反超并逐步拉开了差距。但17年以来,申通开始大力提升省级公司及转运中心的直营比例,降低成本;同时推进派费改革,落实星激励计划,改善末端稳定性及服务质量。目前来看,申通一系列战略调整初见成效。未来能否保持战略前瞻性和战术执行力是申通复苏之路上的关键因素。
    最新观点:
    1)机场:从基建主导时代到非航主导时代。①一线城市机场,是中国民航业最优质核心资产。根据我们提出的机场生命周期理论,随着一线城市机场陆续跨过5000万-6000万旅客吞吐量的拐点进入成熟期,其高毛利非航业务将进入加速增长期,机场净利润增长也随之提速。机场由“基建主导时代”,进入“非航主导时代”,基建对于机场业绩增速的影响将逐步减弱。一线城市机场是中国民航业最优质核心资产。随着一线城市机场陆续进入成熟期,机场净利润增长也随之提速。②淡化事件驱动,在估值合理的条件下坚定地挣长期收益。机场并非是一个业绩2年翻倍的板块,而是一个收益稳定、增长确定的板块。机场的投资,应当是根据机场发展规律而进行的长期趋势投资,而不应过分受短期事件的影响。
    2)快递:长期看战略布局,短期看边际变化。①2018上半年,行业增速放缓但集中度提升。快递业务累计完成量为220.8亿件,同比增长27.48%,行业增速持续放缓。此外,市场集中度快速提升,总体来看市场继续向头部企业集中,一超多强的行业格局仍然在进一步强化,但中通在通达系诸强中优势日益显著。②低端市场的价格战是持久战。能够继续降价,或者在原有价格基础上开发差异化产品的企业有望脱颖而出。③长期来看,成长的天花板正在打开,新的需求不断产生,即时配送、海外业务、电商大件都是一片蓝海。战略提前布局,能够抢占先机的公司有望率先跳出同质竞争,打开增长空间,成为下一阶段的赢家。④中通Q2市占率第一增长稳健,领先优势更加明显。百世告别低基数超高增速时代,多元化布局成效显现。
    3)航空:油价汇率不断扰动,市场情绪更加悲观。①供给侧持续优化,是航司摆脱行业困境,实现业绩增长的最核心条件。②今年以来油汇波动使得航司上半年业绩释放不确定性增强。③市场情绪更加悲观,投资航空仍需保持谨慎。航空股业绩难以预测,估值水平由市场情绪决定,短期走势受市
    场情绪影响严重。目前估值水平与2017年初估值水平相当,市场情绪更加悲观。短期来看,暑运旺季提价或能起到一定催化作用,但该利好尚未得到验证,投资航空仍需保持谨慎态度。
    本周重点关注:申通快递、北京首都机场股份、深圳机场、上海机场、中远海控
    风险提示:贸易战进一步加剧,人民币大幅贬值,油价大幅上升,航空事故,电商增速大幅放缓,宏观经济不及预期。

信达证券:电子行业2018年第29周周报:基础及高端材料依赖进口 我国仍处于全球产业链中低端


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数下跌了0.62%,台湾电子指数上涨了2.82%,申万电子指数上涨了7.43%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第3。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块全部上涨,上涨幅度较大的有被动元件板块(+13.49%)和光学元件板块(+11.80%)。上周电子板块中,有188 家公司上涨,7 家公司持平,27 家公司下跌。其中涨幅比较大的公司是天华超净(+61.10%)、锐科激光(+61.05%)、风华高科(+36.23%)、全志科技(+35.35%)、高德红外(+22.50%)。
    本周行业观点:7 月13 日,“2018 国家制造强国建设专家论坛”在北京召开。工信部对全国30 国家大型企业130 多种关键基础材料调研结果显示,32%的关键材料在中国仍为空白,52% 依赖进口,绝大多数计算机和服务器通用处理器95%的高端专用芯片,70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。中兴通讯事件就鲜明地反映了我国在芯片制造领域对外的高度依赖。会上,工信部副部长辛国斌表示,我国制造业创新能力不强,核心技术短缺的局面尚未改变,整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。从具体的半导体领域来看,半导体设备主要为美国、日本、荷兰所垄断,日本在半导体材料领域有着绝对的话语权,全球存储芯片大部分来自于三星、海力士、镁光和东芝少数几个厂商。在关键领域提升我国的产品自给水平,任重而道远。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。
    重点推荐公司:京东方A:京东方是全球领先的半导体显示厂商。2017 年京东方笔记本电脑、智能手机、平板电脑液晶显示屏的市占率位居全球第一,电视、显示器液晶显示屏市占率位居全球第二。目前来看,智能手机、平板电脑、笔记本电脑都已经进入了成熟期,未来对LCD 需求增速较快的是电视。京东方共计拥有九条TFT-LCD 生产线,其中五条为高世代线,生产效率高,且顺应了液晶显示屏大尺寸发展的趋势。京东方目前拥有三条柔性AMOLED 产线, 成都产线已于去年10 月投产。未来,随着AMOLED 技术的进一步成熟,AMOLED 在智能手机和电视中的渗透率将不断提升,京东方有望在该领域也成为龙头企业。在智慧系统事业群, 15~17 年,公司先后通过自主研发及并购完成了智能制造、智慧零售及智慧车联业务领域的布局。在健康服务事业群,公司已经形成了以数字医院为线下载体,以移动健康设备为端口,可以为客户提供优质的健康医疗服务的移动健康管理平台和生态系统。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

新浪财经:盘面追踪:自由贸易港板块午后再度拉升 畅联股份率先封板


  新浪财经讯 4月9日消息,自由贸易港板块午后再度拉升,龙头畅联股份率先封板,龙二嘉诚国际大涨8%,上海雅仕涨7%,长江投资、上海临港、上海物贸纷纷跟涨。
  消息面上:
  中国(海南)改革发展研究院院长迟福林9日表示,大家对海南“三十而立”后下一步的更大期待在于开放,从开放服务贸易等,带动其他方面的开放,对探索建立自由贸易港等也都有很大期待。
  他建议,要发挥好智库在21世纪海上丝绸之路岛屿经济体合作中的作用。岛屿经济体和其他内地经济体有很大不同,不开放就没有活力和动力,就没有市场。
  博鳌亚洲论坛2018年年会“21世纪海上丝绸之路岛屿经济”分论坛当日举行,该论坛已经举办三届。分论坛以“合作的新时代:岛屿经济的包容性发展”为主题,交流岛屿地区合作发展实践,探讨岛屿经济体改革开放、陆海统筹的发展新思路,促进岛屿经济体包容性发展。在共商共建共享原则下,推动更多岛屿经济体积极参与共建“21世纪海上丝绸之路”。
  迟福林在上述场合建议,岛屿经济体论坛可以设立秘书机构。由于岛屿经济存在产业相对单一、市场相对狭小、环境相对脆弱等特点,这决定了岛屿经济体的合作十分重要。如果要实现这样一个愿望,岛屿经济论坛就应该成为一个长期论坛。
  此外,他还表示,需要研究岛屿经济包容发展合作一体化,比如旅游一体化、环境研究一体化,涉及如何实现产业合作、怎样扩大岛屿经济体的市场空间等课题。

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